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風電產業復蘇與有色金屬協同共振

2025-05-20 10:13:54  礦權資源網

5月14日,中信證券發布研報指出,風電產業鏈即將迎來量利齊升的關鍵拐點。隨著國內外風電需求放量、價格企穩及成本優化,整機與核心零部件環節的盈利修復已箭在弦上,而海上與海外市場的爆發更是為行業注入長期增長動能。

風電產業復蘇與有色金屬協同共振

風電設備制造與有色金屬的關聯性遠超市場普遍認知。以單臺5MW陸上風電機組為例,其銅用量約為3-5噸,鋁用量達8-10噸,而稀土永磁材料則是直驅發電機不可或缺的核心原料。

中信證券研報預測,2025年國內風電裝機量將突破100GW,疊加海外市場64GW的新增裝機預期,全球風電設備對有色金屬的需求將進入新一輪擴張周期。

值得注意的是,海上風電的加速發展進一步推升了金屬材料的性能要求。例如,海纜需采用耐腐蝕的高純度銅芯,海上塔筒對鋁合金的輕量化需求顯著增強,而深遠海漂浮式風電則對鈦合金等高端材料的耐壓性提出更高標準。

據行業測算,2025年全球海上風電帶動的銅需求或達50萬噸,較2024年增長20%以上,其中東南亞、歐洲等新興市場的增量貢獻尤為突出。

成本優化與技術迭代,催生高端材料滲透率提升

風電行業的成本壓力正推動產業鏈向輕量化、高效率和長壽命方向升級,這為有色金屬的高端應用創造了空間。

以稀土永磁材料為例,直驅永磁風機憑借高效率、低維護成本的優勢,在全球風電市場的滲透率已從2020年的30%提升至2024年的45%。

中國作為全球稀土供應鏈的主導者,其釹鐵硼永磁體的出口量在2024年同比增長18%,直接受益于歐美風電整機廠商的產能擴張。

與此同時,鋁合金在塔筒、機艙罩等部件的替代效應逐漸顯現。相較于傳統鋼材,鋁合金減重可達30%-40%,從而降低運輸與安裝成本。

國內某頭部風電設備企業透露,其2025年新機型的鋁用量占比計劃從15%提升至25%,這一技術路徑若規模化推廣,或將帶動全球風電用鋁需求增長超百萬噸。

產業鏈協同與綠色溢價,重塑金屬行業競爭格局

風電產業的全球化布局正在重塑有色金屬的供需關系。以銅為例,海外風電項目的本土化采購政策倒逼中國銅加工企業加速海外建廠。

數據顯示,2025年一季度中國銅材出口量同比增長12%,其中風電專用銅排、海纜銅導體的出口占比首次突破30%。

另一方面,“綠電-金屬”的協同效應逐漸顯現。國內多家電解鋁企業通過直購海上風電綠電,將單噸鋁的碳排放強度從13噸降至4噸以下,成功獲得歐美客戶的綠色溢價訂單。

這種模式或將拓展至稀土、鋰等戰略資源領域,推動有色金屬行業從“成本競爭”轉向“低碳競爭力”賽道。

風險與展望

盡管風電與有色金屬的聯動邏輯清晰,但短期仍面臨原材料價格波動、地緣政治風險等挑戰。

一季度稀土價格受緬甸礦供應擾動上漲15%,導致部分風機廠商暫緩永磁電機擴產計劃。

此外,歐盟對中國風電塔筒發起的反傾銷調查,也可能對鋁材出口形成階段性壓制。

長期來看,全球能源轉型與高端制造的需求共振,將持續支撐有色金屬的結構性行情。

對于投資者而言,需重點關注兩大方向:一是直接受益于風電放量的銅、稀土永磁、高端鋁材龍頭企業;二是布局海外產能、具備綠色認證優勢的加工企業。

(轉自:礦權資源網)

  
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